정식으로 팔랑크스 클럽(동아리)의 절차에 따라, 시즌을 등록한 크루 외에는 제공, 안내되지 않습니다.
허가되지 않는 배포/재가공/캡처 등이 이루어질 시 관련 법령에 따라
손해배상 및 저작권 침해 소송을 제기할 수 있으니, 각별히 유의 바랍니다.
(본 사항은 법령 자문에 따라 '모두' 가 볼 수 있는 명시적 근거를 설립하는 과정임을 재명기합니다.)
[실무 기획][유닛 1]니즈의 파악 : 누구에게 어떤 기획이 필요한가?
유닛코드: PXE-101
" 팔**스님이 함께 토스 켜기를 요청했어요 !"
이 앱을 사용하셨다면 한 번 쯤 이런 알림을 보내거나 받아보신적 있을 텐데요~
이미 눈치채셨겠지만,
제 기획 대상은 바로 토 스 (toss) 입니다!
요즘, 토스앱을 이용하시는 분이 굉장히 많은데요
편리한 송금과 다양한 콘텐츠는 토스앱의 큰 장점입니다.
오늘은 그 중에서도, "토스페이"에 대한 새로운 아이디어.
지역 기반 소셜 커머스 플랫폼,
" 토마트(TOMRT) "
를 소개해보도록 하겠습니다.
STEP 01 . 나의 기획은 ' 누구 ' 에게 필요한가요?
이러한 활동 분석을 통해 토스가 토스페이의 수익에 주목하고 있다는 사실을 알 수 있었습니다.
토스페이 수익성에 박차를 가하기 위해
토스페이의 이미지 강화와 독자적인 콘텐츠가 필요한 시점입니다.
"토마트"의 주 사용자 타켓층:
1. 지역 상인 🧑🌾
2. 지역 소비자 🥬🙋
3. 환경에 관심이 있는 소비자 🌎🙆♂️
4. 토스 앱을 사용하지 않는 예비 고객 🤷♀️
🚩출처
1.https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%ED%86%A0%EC%8A%A4-%ED%86%A0%EC%8A%A4%ED%8E%98%EC%9D%B4-%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EC%B2%98-%ED%99%95%EC%9E%A5/ar-BB1kfHRU
2. https://blog.toss.im/article/tosspay-offlline-overseas-payment
3. https://www.asiatime.co.kr/article/20230710500019
STEP 02 . 나의 기획은 ' 무엇 ' 을 해결하나요?
1. 비효율적인 수익 구조 : 수익성의 문제
그간 꾸준히 토스의 수익성에는 의문부호가 따라왔다. 좀처럼 '흑자'를 내고 있지 못해서다. 실제 토스는 △2018년 445억원 손실 △2019년 1244억원 손실 △2020년 894억원 손실 △2021년 2160억원 손실 △2022년 3709억원 손실을 기록했다. 가장 최근 공시된 지난해 3분기까지 영업손실 규모도 1825억원으로 집계됐다.
"토스, 내년 상장 전망…올해는 '수익성' 보여줄까 (bizwatch.co.kr)" 기사 본문 중
토스는 지난 2013년 출범한 이후 우리나라 국민이 가장 많이 쓰는 모바일 금융서비스의 자리를 꿰찼습니다.
그러나 토스의 수익성에는 의문부호가 따라왔습니다.
비바리퍼블리카는 10년째 연간 적자에서 벗어나지 못하고 있는 가운데 몸값까지 하락했습니다.
비상장회사들에 대한 재평가가 본격적으로 시작되면서 토스의 기업가치에 대한 평가도 시간이 지날수록 하락한 것입니다.
핵심 계열사로 떠오른 토스뱅크(분기 흑자전환)와 토스증권(연간 흑자전환)이 지난해부터 흑자 대열에 올라서긴 했지만 두 회사만으로는 부족합니다.
게다가 토스뱅크는 다른 계열사와 달리 토스의 완전 자회사도 아니어서 실적이 고스란히 토스의 실적으로 반영되지도 않습니다.
2. 토스 회사 부채의 비율
토스의 재무구조는 어떨까요?
토스의 작년 3분기 부채비율은 330%로 전년동기(210%) 대비 1.5배 커졌습니다. 유동부채도 1조원을 넘겼습니다.
전년동기 8700억원 규모였던 유동부채 규모가 커지고 유동자산은 1000억원가량 줄어들었습니다.
(유동부채: 기업이 1년 안에 갚아야 하는 빚/ 유동자산: 1년 내 현금화가 가능한 자산. )
부채비율은 자기자본 대비 부채 비율로, 일반적으로 부채비율이 100% 이하일때 재무구조가 탄탄하다고 평가합니다.
즉, 토스의 재무구조는 탄탄하지 못하다는 것입니다.
| 업계 관계자는 “토스 주 사업 영역에는 기존 금융권은 물론 네이버, 카카오 같은 빅테크 기업이 포진해있기 때문에, 비바리퍼블리카 입장에서는 기업가치를 높이기 위해 계속 대규모 자금을 투입해야 하는 상황”이라면서 “손실을 줄여가고 있다는 것은 긍정적이지만, 기존에 확보한 높은 기업 가치는 부담”이라고 말했다. |
전자신문(2023).김시소 기자
3. 광고 노출량 증가에 따른 이용객들의 불만
토스 앱 업데이트를 하면서 이용자에게 노출하는 광고의 수가 늘고 있어 이용객들의 불만이 제기되고 있습니다.
2022년 하반기부터 업계 분위기가 '성장'에서 '이익'을 중시하는 방향으로 바뀌면서 토스도 수익성을 확대하기 위한 고민이 컸을 것이란 생각이 듭니다. 적자에서 벗어나기 위해 찾은 방법이 '광고수익'이라고 판단됩니다.
토스 입장에서는 무료 포인트를 제공하는 서비스였기에 유료 광고를 시청하게 해도 이용자 반발이 크지 않을 수 있다고 판단했을 것으로 예상됩니다.
토스 브랜드의 이미지가 지속적으로 악화되고 있습니다.
가장 중요한 수익 부분에서도 아직 전체적인 이익은 적자입니다.
따라서 이러한 전략만 계속 이어나가는 것이 아닌, 새로운 수익 창출 루트를 뚫어야 할 것입니다.
🚩요약
1. 비효율적인 수익 구조-이익 부족:
비바리퍼블리카는 10년째 연간 적자에서 벗어나지 못하고 있다. 수익성이 악화되었다.
2. 토스회사 부채의 비율:
토스의 작년 3분기 부채비율은 330%로 전년동기(210%) 대비 1.5배 커졌다. 토스의 재무가 불안정하다고 분석할 수 있다.
3. 광고 노출량 증가에 따른 이용객들의 불만 :
토스는 최근 광고 노출을 통해 수익을 내고 있다. 이에 대해 이용객들의 불만이 제기되고 있다.
🚩출처
1.https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/11/20/SLNA5FTRM5GWZABYKRH2YPPB5E/
https://news.bizwatch.co.kr/article/finance/2024/02/28/0035
2.https://m.g-enews.com/article/Finance/2023/06/202306081646282778bbed569d68_1
3. https://www.etnews.com/20230905000177
4. https://economist.co.kr/article/view/ecn202312210035
STEP 03 . 그 문제는 ' 왜 ' 발생하였나요?
1. 비효율적인 수익 구조 : 이익 부족
이는 ㄱ.ㄴ.ㄷ 세 가지 단계로 분석할 수 있습니다.
ㄱ. 토스의 과거(2016년~2019년) 실적
위의 두 그래프는, 과거 토스의 실적 추이를 관찰하기 위해 가져왔습니다.
이 두 그래프를 통해, 2019년 기준 토스의 실적을 파악할 수 있습니다.
첫 번째 그래프를 보면, 영업수익은 1,187억으로 매우 뛰어난 상승세를 보이고 있습니다.
그러나 두 번째 그래프를 보면, 매출에 비해 당기순이익이 손실인 것을 알 수 있습니다.
이는, 토스가 뛰어난 성장을 이루고 있지만 그에 비해 남는 영업이익은 저조한 환경.
즉, 수익 구조가 비효율적이라는 것을 알 수 있습니다.
ㄴ. 토스의 최근(2021~2023) 실적
다음은 최근 3년(2021~2023년) 토스의 실적 추이입니다.
과거와 같이, 여전히 매출에 비해 당기 순이익과 영업이익 모두 저조한 실적임을 확인할 수 있습니다.
매출이 아무리 높아도 비효율적인 수익구조로 인해 이익이 저조합니다.
ㄷ. 타회사와의 비교
결론적으로
영업비용이 높고, 영업이익과 당기순이익이 저조합니다.
따라서 수익률이 높은 사업콘텐츠를 새로 추진해야 합니다.
결국 토스가 수익성을 개선하기 위해서는 토스페이 분야의 성장이 반드시 필요하다는 게 저의 분석입니다.
새로운 콘텐츠와 상품 라인업으로 고객들에게 새로운 경험과 가치를 제공해야 합니다.
2. 토스 회사 부채의 비율
업계 관계자는 “토스 주 사업 영역에는 기존 금융권은 물론 네이버, 카카오 같은 빅테크 기업이 포진해있기 때문에, 비바리퍼블리카 입장에서는 기업가치를 높이기 위해 계속 대규모 자금을 투입해야 하는 상황”이라면서 “손실을 줄여가고 있다는 것은 긍정적이지만, 기존에 확보한 높은 기업 가치는 부담”이라고 말했다.
재무상태를 보면 부채비율이 점점 커지고 있는데 비바리퍼블리카도 금융업이다 보니 예수부채가 있습니다.
현금흐름은 22년 1분기 이후로 FCF(잉여현금흐름)가 감소하다가 23년 1분기에는 유입으로 전환되었습니다.
대신 유동선은 점점 안 좋아지고 있습니다. 유동자산이 급격히 줄고 있어서 자금조달이 곧 필요할 것으로 보입니다.
3. 광고 노출량 증가에 따른 이용객들의 불만
2019년, 토스는 광고 사업을 공격적으로 늘릴 예정이라고 선포했습니다.
광고 비즈니스가 지속 성장할 것이며, 더 많은 사용자와 그들의 데이터를 모은 플랫폼이 광고 사업을 유의미하게 확대할 수 있을 것이라고 판단했기 때문입니다.
🚩요약
1. 비효율적인 수익 구조-이익 부족:
과거와 최근 토스의 실적을 분석한 결과, 매출에 반해 영업이익과 당기순이익이 저조함을 알 수 있다.
2. 토스회사 부채의 비율:
재무제표 분석을 통해 유동자산이 감소량으로 인한 자금조달이 곧 필요할 것으로 결론을 도출했다.
3. 광고 노출량 증가에 따른 이용객들의 불만 :
토스의 광고선전비가 타사에 비해 매우 높은 것을 확인할 수 있다.
🚩출처
1.https://www.etnews.com/20230905000177
2.https://www.hankyung.com/article/202312209312i
3.https://m.blog.naver.com/iversonchoi7/223118273275
4.https://blog.toss.im/article/global-business-lounge-18
STEP 04 . 그 문제는 ' 어떻게 ' 해결되나요?
그렇다면,
🐇 🐇 🐇 🐇 🐇
토스페이 + 유저 리텐션 활성 + 사용자 수 확대 + 새로운 아이디어 + 브랜딩
이 다섯마리 토끼를 다 잡을 수 있는 방안은 뭐가 있을까요?😲
정답은 바로, 토마트(TOMRT)에 있습니다.
토마트(TOMRT) 서비스 개요
토마트는 '지역 기반 소셜 커머스 플랫폼’으로서, 사용자들이 지역 상인들의 제품과 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있는 서비스입니다.
사용자들이 지역 상품과 서비스를 발견하고, 토스페이를 통해 할인 혜택을 받을 수 있는 시스템입니다. 사용자들은 지역 농산물, 수공예품, 또는 지역 소상공인들의 서비스를 함께 구매함으로써 할인을 받을 수 있으며, 이는 지역 경제의 순환을 돕고 소비자와 판매자 모두에게 이익이 됩니다.
지역 상인들과 소비자들이 함께 만들어가는 혁신적인 서비스로, 지역 경제 활성화와 사용자들의 편리한 쇼핑 경험을 동시에 제공합니다.
토마트(TOMRT) 이름 뜻:
🏘️ 토 (TO)(土) : "토스"의 첫 글자로, 플랫폼이 지역과 관련된 활동을 지원한다는 의미를 담고 있습니다. "토"는 땅, 토지, 지역을 상징하며, 사용자들이 지역 사회와 연결되는 공간에서 활동할 수 있도록 함을 의미합니다.
🛒마트(MRT): 마켓(MARKET)의 약자로, 상품 거래와 구매를 의미합니다. "토마트"는 지역 기반 소셜 커머스 플랫폼으로, 지역 사회와 상품 거래를 편리하게 이어주는 역할을 합니다.
중의적 의미: TOMRT, 1. "toss mart" 2. "go to mart"라는 뜻도 있습니다.
쉽게 말해, 토스페이에 토마트라는 서비스를 신규 도입한다는 것입니다!
지역 상권을 활성화해서 지구도 지키고~ 토스는 수익을 늘릴 수 있고~
누이 좋고 매부 좋은 서비스인 셈이죠!😆
| ⛔토마트라는 앱을 개발할 시, 토마트는 토스페이 사용처이며 토스앱과의 상호보완적 앱이므로 소비자의 불편을 초래할 수 있습니다. (토스는 기본적으로 토스페이 가맹점만 상품을 판매할 수 있기 때문.) 따라서!! 토스 앱에 먼저 런칭하여 소비자 반응 파악 후, 유저의 반응이 좋아 서비스덩치가 커지면 그 때 앱을 새로 개발하는 것으로 합니다. |
A. 서비스의 주요 기능
1. 지역화된 추천 시스템: 사용자의 위치 데이터를 활용하여 지역 상품과 서비스를 추천합니다. 사용자의 관심사와 구매 이력을 분석하여 맞춤형 추천을 제공합니다.
2. 지역 공동 구매 인센티브: 사용자들이 모여 더 큰 할인을 받을 수 있도록 장려합니다. 이를 통해 지역 상권의 활성화를 돕습니다. 같은 지역 토스 사용자끼리의 유대를 증폭시키고, 각 지역 상품 특성을 고려합니다.
3. 소셜 네트워킹 기능- 지역 커뮤니티 구축: 지역 상인들과 소비자들이 소통할 수 있는 커뮤니티를 구축합니다. 이벤트, 리뷰, Q&A 등을 통해 상호작용을 활성화합니다.
4. 지역 상인 지원: 지역 상인들이 자신의 상품을 홍보하고 판매할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
5. 지속 가능성: 지역 경제를 지원하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 방향으로 서비스를 운영합니다.
B. 서비스 구현 방안
- 기술적 구현: 위치 기반 서비스, 공동 구매 시스템, 사용자 인터페이스 디자인 등을 개발합니다.
- 파트너십 구축: 지역 상인들과의 협력을 통해 다양한 상품과 서비스를 확보합니다.
- 마케팅 전략: 지역 커뮤니티, 소셜 미디어, 오프라인 이벤트 등을 통해 서비스를 홍보합니다.
- 사용자 참여 유도: 리뷰, 평가, 커뮤니티 참여 등을 통해 사용자의 적극적인 참여를 유도합니다.
- 지속 가능한 운영: 환경 보호 및 지역 경제 발전에 기여하는 방향으로 서비스를 지속적으로 개선합니다.
C. 결론
'토마트(TOMRT)’ 는 토스페이의 사용량을 증가시키고, 사용자들에게 더 나은 금융 경험을 제공하는 동시에 지역 경제의 성장과 환경 보호에 기여🌏할 수 있는 혁신적인 서비스입니다.
이 서비스는 토스페이의 기존 결제 인프라와 결합하여, 지역 상인들과 소비자들에게 새로운 가치를 창출하고, 지역 커뮤니티의 활성화를 도모할 수 있습니다.
이러한 서비스는 토스페이를 단순한 결제 수단을 넘어, 지역 경제의 중심축으로 자리매김할 수 있게 할 것입니다.
다른 은행 지역 기반 서비스 사례
1. 농협: 농협은 주택청약플래너서비스를 제공하고 있습니다.
2. 국민은행: 국민은행은 스타뱅킹의 마이데이터 기반 서비스를 고도화하고 있습니다.
그러나 토마트와 같은 지역 기반 소셜 커머스 플랫폼은 금융권에 존재하지 않고 있습니다.
따라서 이는 토스만의 독자적인 서비스로 자리매김할 수 있을 것입니다.
🎯주력하는 전략
토스만의 독자적인 지역 기반 소셜 커머스 플랫폼 "토마트(TOMRT)"
STEP 05 . 이 문제가 해결되면, 이후 ' 어떤 효과 ' 가 창출되나요?
1. 토스페이 수수료 & MAU 증가 를 통한 수익 증가
지역 상인들이 플랫폼을 통해 제품과 서비스를 홍보하고 판매할 수 있으므로 토스는 수수료를 받을 수 있습니다.
이를 통해 토스의 매출이 증가할 것으로 기대됩니다.
또한, MAU 증가에 박차를 가할 수 있습니다. 지역 커뮤니티와 연결되는 플랫폼을 통해 사용자들이 더 많은 지역 상품과 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. 이로 인해 토스의 사용자 수가 증가할 것으로 예상합니다.
2. 커뮤니케이션 활성화
이용객들은 서로 지역 내의 정보를 공유하고, 특정 상품이나 서비스에 대한 경험을 나눌 수 있습니다. 또한, 소상공인들은 저렴한 홍보 채널로 이용객들과 소통하며 지역 상권을 발전시킬 수 있습니다. 이용객들 간의 상호작용은 지역 커뮤니티를 형성하고, 유저들이 더 긍정적인 경험을 할 수 있도록 도와줍니다.
이로써 재방문률(Return Rate)과 유저 리텐션(User Retention),
소비자 만족도를 높일 수 있습니다.
3. 서비스의 잠재적 이점
- 소비자: 지역 상품과 서비스에 대한 접근성이 향상되고, 공동 구매를 통해 비용을 절감할 수 있습니다.
- 지역 상인: 새로운 온라인 판매 채널을 통해 매출 증대와 브랜드 인지도 향상을 기대할 수 있습니다.
- 지역 경제: 지역 내 소비를 촉진하여 지역 경제의 성장을 도모할 수 있습니다.
- 환경: 지역 내에서의 소비 증가는 물류 비용과 탄소 배출을 줄이는 효과가 있습니다. 이러한 서비스는 토스페이의 사용량을 증가시킬 뿐만 아니라, 사회적 가치와 지역 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
🎯요약
1. 토스페이 수수료 & MAU 증가를 통한 수익 증가
2. 커뮤니케이션 활성화
3. 잠재적 이점: 브랜드 인지도 향상, 물류 비용과 탄소 배출 감소, 사회적 가치와 지역 경제에 긍정적 영향
STEP 06 . 그래서 ! 기획의 목표 는 이렇습니다.
기획자로서,
위 목표는 기존 토스페이 서비스에 독자적인 지역 기반 소셜 커머스 플랫폼 콘텐츠 추가를 통해
토스페이의 사용률과 토스 전체의 수익성을 높일 수 있는 주요 전략으로 평가한다.
토마토? 아니, "토마트"! 토스 앱으로 쇼핑도 하고, 환경도 살릴 수 있다고?!?_끝
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